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    券商晨会精华:降准大概率落地,降准又降息可能吗?

    时间:2022-05-07 18:29来源:未知 作者:admin 点击:
    财联社4月15日讯,昨日三大指数全天分化,上证和深成指数震荡走强大涨,创业板指震荡微跌。盘面上,煤炭股持续爆发,板块再度大涨,安源煤业600397)2连板。新冠检测板块大涨,九安医疗002432)3连板股价创历史新高。房地产板块震荡走强,保利发展股价创历史新

      财联社4月15日讯,昨日三大指数全天分化,上证和深成指数震荡走强大涨,创业板指震荡微跌。盘面上,煤炭股持续爆发,板块再度大涨,安源煤业600397)2连板。新冠检测板块大涨,九安医疗002432)3连板股价创历史新高。房地产板块震荡走强,保利发展股价创历史新高。下跌方面,旅游、港口、物流等近期活跃题材板块陷入调整。总体上个股涨多跌少,两市超3100只个股上涨。沪深两市昨日成交额8701亿,较上个交易日缩量33亿。板块方面,煤炭、新冠检测、白酒、房地产开发等板块涨幅居前,旅游、港口、互联网电商、统一大市场等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨1.22%,深成指涨1.27%,创业板指跌0.02%。沪深股通因香港公众假期昨日休市。

      隔夜美股高开低走,三大指数集体收跌。纳指跌2.14%,本周累跌2.63%;标普500指数跌1.21%,本周累跌2.13%;道指跌0.33%,本周累跌0.78%。美股新能源车板块普跌,蔚来汽车、特斯拉跌超3%,小鹏汽车跌超2%,理想汽车跌超1%。大型科技股普跌,英伟达跌超4%,苹果跌3%,英特尔、谷歌跌超2%。热门中概股走低,拼多多跌8.8%,阿里巴巴跌4.6%,京东跌约3%。

      在今日的券商晨会上,中信建投认为消费为稳增长重要抓手,降准已在路上;开源证券认为,是否降息皆有可能;中泰证券认为,PPI大方向还是向下。

      中信建投认为,413国常会强调促进消费、金融支持实体经济、稳定经济基本盘和保障改善民生。财税方面首提利用出口退税提振外贸;货币方面提出运用降准等货币政策工具;金融方面提出大型银行有序降低拨备率:民生方面提出要促进医疗健康、养老、托育等;其他方面提出要扩大重点领域消费。总的来说,国常会提振实体经济推动“稳增长”的政策基调不会变。

      开源证券认为,降息的逻辑与降准的逻辑是一致的,即疫情冲击、股市下跌、地产疲软等均提供了降息的合理性;但降息的制约同样存在,在美联储大幅加息、中美利率全面倒挂的背景下,中国央行降息确实存在出现副作用的可能。从2015年8.11汇改的经验看,汇率对股市的影响是不确定的,如果出现“降息-汇率贬值-股市下跌”,则不利于稳定资本市场和市场预期。

      中泰证券认为,后疫情时代,各国货币政策开始掉头,不断的加息缩表使得流动宽松的翘尾影响弱化。2021年6月开始,全球经济“金丝雀”韩国的出口逐渐放缓,最新数据显示,韩国制造业PMI出现了自2020年7月以来的最快降幅,全球需求端已发出警告信号。同样地,还有中国出口增速,与中国PPI一样,都是对全球制造业供需格局的直观反映,数据明显指向疫情带来的供需格局扰动正在恢复。

      如果看最近两次PPI流畅上行的阶段,09年-10年,16年-17年,前者是4万亿,后者是棚改+供给侧改革,都是强需求拉动,而这次更多是疫情带来的供给冲击,商品价格走势的决定权正逐步转向需求端。

      而需求端至少在短期是偏弱的。即使目前不断放量的社融数据能够起效用,即宽信用见效,那可能至少要等到下半年。

    (责任编辑:admin)
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